雪上加霜的是,2018年中美出现贸易摩擦,美国乳制品被征收了更高额的关税,此举直接导致美国向中国出口的乳制品锐减,原奶供应更加过剩,全美各地出现大量杀牛、倒奶事件。
资源禀赋的突出、过度竞争的存在,让美国的原奶长期处于供过于求的状态,稍有风吹草动,大大小小的奶牛场都要受到的冲击。这也是为什么美国从大萧条到大疫情,一直不断地“倒牛奶”,以至于让这件事成了“资本主义经济危机”的标志,而中国却很少出现此类新闻的原因。
03 监管化解“中国版倒牛奶”
社会主义市场经济制度的优越性在这时体现了出来。
改革开放后的中国也并非完全没有出现过类似情况,“2014年全国倒奶事件”是其中比较严重的一次。
三聚氰胺事件经过几年的消化之后,中国乳制品行业飞速发展,几家大企业收入、利润快速攀升,股价随之大幅度上涨。
伊利股份在2013年的营业收入同比2012年增长了13.78%,但净利润暴增了85.61%,2014年继续同比增长30.03%,创下了历史最好的盈利能力,2012-2014年股价累计涨幅接近300%;
蒙牛2013、2014年两年的净利润同比增长分别是29.73%、44.14%,同样彻底从负增长的阴影中走了出来,两年时间股价涨幅接近50%。
利润的大增让企业认定市场需求的有效,进一步扩张大原奶采购。国内的奶不够用,企业寻求大量从海外进口奶粉作为原料,中国乳制品市场与国外很快接轨。在国内乳企大量使用海外奶粉原料,叠加国内养殖户的产能扩张之后,“奶荒”就很快变成了过剩。
中国农业部的数据显示,从2014年2月开始,生鲜乳价格连续10个月下跌,同比下降6.1%,在国外价格低廉的奶粉冲击下,伊利、蒙牛等企业开始减少收购国内奶农的鲜奶。从这一年开始,河北、山东、广东等地都出现了鲜牛奶过剩和滞销的情况,奶农用鲜奶浇菜地、喂猪,直接倒掉甚至直接宰杀母牛。
社会主义市场经济制度的优越性在这时体现了出来。直白地说就是当原奶生产出现局部过剩时,有关部门可以协调多方力量,敦促企业进行消化。而被敦促的对象,显而易见地就是那几家企业。
2015年1月18日,农业部紧急下发了《关于协调处理卖奶难稳定奶业生产的紧急通知》,要求多地相关部门解决问题,直接介入行业生产。这也是中国政府部门对“倒牛奶隐喻”高度警惕的一个体现。后期,农业部至二级要求各地建立“全国奶业生产周报制度”,实时监控产能,基本上是严防死守。
从这起建国后最大规模的倒奶事件中也可以看到,国内确实不存在美国欧洲式的牛奶倾倒事件的大背景。一方面是伊利、蒙牛等企业的高市场集中度,更加利于相关部门进行监管,一旦出现风吹草动,就立刻有相关部门进行协调,以确保奶农不至于倾倒牛奶;
另外一方面,正如前文所说的,中国鲜奶生产的资源禀赋相对薄弱,草原植被稀疏,粮食大多供给人们食用,无暇分出太多饲喂给奶牛来保证鲜奶产量和蛋白质含量。因此只有在海外原奶、奶粉大规模进去中国市场之后,才形成了当时所谓的“倒牛奶”事件。而相关部门对伊利、蒙牛的协调,很快将后续海外乳制品冲击中国鲜奶的风险化解掉了。
2014年之后,中国除了疫情期间发生了零星的倒奶情况,就再也没有出现严重的倒牛奶事件,直到蒙牛和爱奇艺冒天下之大不韪,间接搞出了影响力堪比2014的新事件。
04 高毛利“打法”
国内乳制品公司的乳酸菌产品蛋白质含量还不如菠菜。
和2014年不同的是,这次粉丝们倾倒的并非是真正的纯牛奶,而是一种名为“真果粒”的乳酸菌饮料,其配料中包括了生牛乳、脱脂乳粉、各类果酱和食品添加剂等,生牛乳在其中所占的比重不得而知。