Soul相对于QQ,最大的优势就是年轻、历史包袱轻,只需要顾及“陌生人社交”“兴趣社交”的垂类赛道。QQ也推出了基于地理位置和兴趣内容的交友服务,使用的人也不少,但是总给人以老气横秋的感觉。如果有一天,Soul能成长到QQ的哪怕五分之一的规模,那么一切就会出现根本性变化:Soul的“小而美”特质、垂直社交属性、朝气勃勃的新生精神将会消失,转而也变得老气横秋。这种事情在陌陌身上已经出现过一次了,而陌陌的历史也不过跟微信一样长而已。
我们还必须正视一个定律:一切垂类平台,在“出圈”的过程中,获客成本总是不断走高的,而不是像某些投资人幻想的一样降低。换句话说,在获客这件事情上,不存在什么规模效应——B站、知乎、小红书都是典型的例子。2020年,B站的用户增长了55%,平均获客成本则上升了一半。这种无节制的烧钱是不可能持续下去的。
然而,假设Soul以某种方式并入腾讯,是很有可能产生化学反应的。对前者来说,可能比单独上市的前景要好;对后者来说,可能找到激活QQ的方式。我可以假设三个具体的场景:
Soul并入腾讯之后,作为一个独立APP运营下去,从微信、QQ获得大量流量,构成一个“社交APP三角”:微信强调成年人的熟人社交,QQ强调年轻人的熟人社交,Soul则担负陌生人社交/兴趣社交的使命。至于Soul的用户年龄,可能远低于微信,但是略高于QQ。利用腾讯系的强大资源,Soul可以成为一个准头部APP,参照B站、小红书的体量。
Soul与腾讯旗下的QQ融合,形成一个新的APP。原有的Soul APP可以保留,但是主战场转移到QQ,变成“QQ元宇宙”的一部分(类似APP和小程序的关系)。因为我不是产品经理,所以我很难想象这种融合具体将如何完成。
Soul在接收了腾讯游戏的技术和内容支持之后,彻底蜕变为一个真正的元宇宙。例如,它可以成为一个基于虚拟形象、具备二次开发环境、与VR/AR深度融合的社区。它的商业模式也会变得更像游戏,而不是像现在这样更像严肃交友/婚恋社区。
强调一下,上面只是我的个人看法。我并不知道腾讯是否真的有意收购Soul, 或者Soul是否乐意被腾讯收购。我只是站在纯粹中立的角度认为,两者合并带来的好处可能会大于Soul独立上市。尤其是对于腾讯来说,如果能激活QQ,无异于再造了一个头部APP。我相信,未来1-2年,微信视频号的持续发展、QQ的复兴、对产业互联网的投资,将成为腾讯的三个战略重点方向。
无论Soul并入腾讯这件事情会不会发生,我们都应该看到:对于垂类APP而言,无论是垂类电商、垂类内容还是垂类社交,“规模效应”很可能都没有资本市场想象的那么大。虽然用户黏性、商业化空间会随着规模而上升,但是上述好处会被高昂的获客成本所抵消。一个垂类APP的MAU从1000万扩张到2000万,收入可能上升了1倍,但是获客成本可能上升1倍半。结果,垂类APP从投资人手里融到的钱,转眼就送给了字节跳动、腾讯、百度等大型广告平台,或者送给了传统媒体。
这也是“新国货”共同面临的问题:极速的用户增长、爆棚的口碑,可能都源于不计成本的广告投放,区别无非是在天猫投放还是抖音投放而已。投资者希望这些品牌能够通过日复一日的砸钱,影响消费者的心智,建立像可口可乐、茅台一样“根深蒂固的品牌形象”。如果事情真有这么容易就好了!
我尝试过市面上几乎所有的垂直社交APP,目前还在使用的有Soul、即刻、一罐,等等。老实说,Soul是个有趣的APP,无论它选择上市还是并入腾讯,希望它的未来会更好。
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