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快递业最焦虑的时刻

浏览: 188 次 来源:创业史纪录

图源:图虫

编者按:本文来自微信公众号斑马消费(ID: banmaxiaofei),作者徐霁,创业邦经授权转载。

当下,正是中国快递业最焦虑的时刻。所有公司,不管是高层的管理者,还是基层的快递员,都陷入了一个特别累、但是特别难挣钱的怪圈。

顺丰发起价格战,争夺市场份额,终于在业务量上把申通踩在了脚下,但付出了亏损的代价,中通、韵达、圆通等疲于应对,仍未从去年疫情的打击中回过神来。

总业务量高速增长不再、行业竞争持续激烈的表象下,中国快递行业多年来几无创新,仍然沿用30年前重资产、高人力的模式运转,才是内卷的根本原因。

“中国快递物流行业正面临产业升级历史性关键时间窗口”。顺丰和京东共同探出了一条供应链服务的道路,通达系的创始人们,却打起了韭菜的主意,把难题统一甩给了阿里爸爸。

焦虑

这一轮持续了两年的快递价格战,似乎渐渐进入了尾声。

最新披露的6月份经营数据显示,申通快递的月均单票收入,同比下降持续两年多之后,终于实现了增长。2.42%的增长率虽然不高,却是A股四大快递公司2019年年中以来的第一次。

申通之外,顺丰控股、韵达股份、圆通速递近几个月以来的单票收入下降幅度,均较之前有所收窄。

通达系正在紧急踩刹车,守住单票收入2元线——去年,圆通曾披露,公司的单票毛利已经降至0.22元。如果继续降价,恐怕这两毛钱的毛利也保不住。

四通一达高挂免战牌,意思很明确:顺丰你要打价格战随便你,我们不跟了。

顺丰控股的策略其实也在收缩,只不过因为本来单票收入就足够高,才没有显得那么窘迫。两年的价格战后,公司上半年的平均单票收入仍然维持在15.94元。

经此一役,顺丰实现自己的战略目标:今年上半年,公司的单量及增速稳定超过申通,彻底甩掉了在六大快递公司中业务量倒数第一的帽子。

在这场顺丰发起的战役中,通达系付出了惨重的代价。

中通快递虽然业务稳定,近几年一直业务量领先,但盈利能力大幅下滑,圆通也是如此;“增长王”韵达股份速度不再,去年业绩腰斩;最惨的申通快递“以价换量”战略失败,2020年业绩下降97.42%,今年上半年预计亏损1.40-1.60亿元。

除了去年年底回港二次上市的中通快递,另外几家公司的股价,在最近的一年内,基本上都打了对折,并创下上市以来的新低。

然而,在这场“杀敌一千自损八百”的战斗中,顺丰自己也谈不上大获全胜。

因为价格下降+成本上升,公司2021年Q1归母净利润9.89亿元,同比下降209.01%,录得有业绩记录以来的第一次亏损。

今年2月创下股价高点之后,在黑天鹅的突袭之下,顺丰控股连续跌停,市值腰斩,至今都未能修复。

内卷

你有没有感觉到,这一两年,虽然快递的价格下降了,服务却没有以前好。比较明确的一点是,愿意送货上门的快递员,越来越少了。

同样的业务,价格下调,服务质量下降也是必然。降价-服务变差-同质化竞争激烈,最终形成恶性循环。

内卷至此的根本原因是什么?

首要原因就是,行业总规模超高速增长不再,快递业也将逐渐从增量获取进入到存量争夺时代,价格战正是争夺的初级方式之一。

最新数据显示,今年上半年,全国快递业务量338.8亿件,同比增长22.1%,快递业务收入3823.8亿元,同比增长12.6%。

增长放缓,竞争却从未平息。

就算顺丰不跟四通一达打价格战,京东、极兔速递等行业实力玩家也不会让王卫们马放南山,况且,即时配送等新玩法的崛起,也在一定程度上侵蚀了传统快递公司们的基础势力范围。

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